Kada usamljeni slikar pronađe čudesno platno, sve što na njemu naslika – donosi u stvarnost! Alat, biljke, životinje, pa čak i mali Patuljko.

Iako su mali gledaoci pratili priču o neobičnom slikaru, najviše su ih se dojmile čudesne lutke napravljene od tikvi! Takvo što dotad još nisu vidjeli!